<\/p>\n
COMMUNIQU\u00c9 DE PRESSE <\/p>\n Faits saillants de la transaction:<\/em><\/strong><\/p>\n Qu\u00e9bec, Qu\u00e9bec \u2013 1er<\/sup>\u00a0f\u00e9vrier 2018<\/strong>\u2013 Groupe Sant\u00e9 Devonian Inc. (\u00ab\u00a0Devonian<\/strong>\u00a0\u00bb ou la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9<\/strong>\u00a0\u00bb) (TSXV: GSD) une soci\u00e9t\u00e9 pharmaceutique botanique au stade de d\u00e9veloppement clinique, est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une entente visant l’acquisition de toutes les actions \u00e9mises et en circulation d’Altius Healthcare Inc. (l’\u00ab\u00a0acquisition\u00a0\u00bb), une soci\u00e9t\u00e9 r\u00e9gie par la Loi sur les soci\u00e9t\u00e9s par actions<\/em> (Ontario) qui est propri\u00e9taire et exploite l’entreprise de production, d’importation, de commercialisation et de distribution de m\u00e9dicaments g\u00e9n\u00e9riques et de marque (\u00ab\u00a0Altius\u00a0\u00bb).<\/p>\n Il est pr\u00e9vu qu’Altius maintienne ses op\u00e9rations existantes en tant que nouvelle division de Devonian. Altius continuera d’acqu\u00e9rir des licences et de distribuer des m\u00e9dicaments pour le march\u00e9 canadien.<\/p>\n L’acquisition est effectu\u00e9e selon les termes d’une convention d’achat d’actions conclue entre Devonian, les actionnaires d’Altius et Altius et aux termes de laquelle, conditionnellement \u00e0 ce que la Soci\u00e9t\u00e9 satisfasse \u00e0 toutes les exigences de la Bourse de croissance TSX avant le 7\u00a0mars 2018, la Soci\u00e9t\u00e9 acquerra la totalit\u00e9 des actions \u00e9mises et en circulation d’Altius (les \u00ab\u00a0actions\u00a0\u00bb) en \u00e9change de l’\u00e9mission de 8\u00a0403\u00a0361 unit\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9 (le \u00ab\u00a0prix d’achat\u00a0\u00bb). Chaque unit\u00e9 est compos\u00e9e d’une action \u00e0 droit de vote subalterne (les \u00ab\u00a0actions \u00e0 droit de vote subalterne\u00a0\u00bb) et d’un bon de souscription d’actions \u00e0 droit de vote subalterne (les \u00abbons de souscription\u00bb) au prix de 1,19\u00a0$ par action subalterne pour une p\u00e9riode de 36 mois suivant leur \u00e9mission. Cette transaction est r\u00e9alis\u00e9e sur la base sans esp\u00e8ces et sans dettes \u00e0 la date de cl\u00f4ture et le prix d’achat pourrait \u00eatre ajust\u00e9 \u00e0 la r\u00e9ception du rapport de fonds de roulement \u00e0 \u00eatre fourni par Altius. Les actions \u00e0 droit de vote subalterne seront entierc\u00e9es pendant une p\u00e9riode de trente-six (36) mois.<\/p>\n Le portefeuille actuel d’Altius comprend deux m\u00e9dicaments pharmaceutiques. Les revenus globaux provenant de ces deux produits pharmaceutiques sont pass\u00e9s de 2.4 millions de dollars \u00e0 9.7 millions de dollars pour les exercices financiers au 31 d\u00e9cembre 2015 et 2016 respectivement. Pour la p\u00e9riode de neuf mois termin\u00e9e le 30 septembre 2017, les revenus totaux se sont \u00e9lev\u00e9s \u00e0 5.2 millions de dollars. Altius a consenti et accept\u00e9 de fournir \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 des \u00e9tats financiers audit\u00e9s (les \u00ab\u00a0\u00e9tats financiers\u00a0\u00bb) \u00e0 d\u00e9poser aupr\u00e8s des autorit\u00e9s r\u00e9glementaires \u00e0 la date de cl\u00f4ture. L’acquisition devrait \u00eatre conclue au plus tard le 7\u00a0mars 2018.<\/p>\n La n\u00e9gociation des actions \u00e0 droit de vote subalterne sera arr\u00eat\u00e9e jusqu’\u00e0 la publication d’un communiqu\u00e9 de presse fournissant des d\u00e9tails suppl\u00e9mentaires sur les informations financi\u00e8res d\u2019Altius suivant la r\u00e9ception des \u00e9tats financiers et annon\u00e7ant la reprise de la n\u00e9gociation des actions \u00e0 droit de vote subalterne.<\/p>\n Tous les titres \u00e0 \u00eatre \u00e9mis dans le cadre de l\u2019acquisition sont assujettis \u00e0 une p\u00e9riode de restriction de quatre mois et un jour.Sybil Dahan, un cadre pharmaceutique avec plus de 29 ans d’exp\u00e9rience, continuera d’\u00eatre pr\u00e9sidente d’Altius.<\/p>\n \u00ab\u00a0L’acquisition apporte, \u00e0 Devonian, de fortes comp\u00e9tences en ventes et marketing. Les deux soci\u00e9t\u00e9s partagent une structure op\u00e9rationnelle rationalis\u00e9e et focalis\u00e9e qui continuera \u00e0 jouer un r\u00f4le cl\u00e9 dans la maximisation de notre potentiel de croissance. Les flux de tr\u00e9sorerie d’Altius et la forte pr\u00e9sence canadienne compl\u00e8tent notre mod\u00e8le d’affaires et diversifient davantage notre plateforme de produits pharmaceutiques. La plate-forme financi\u00e8re et op\u00e9rationnelle probante que nous cr\u00e9ons gr\u00e2ce \u00e0 cette acquisition permettra \u00e0 Devonian de bien se positionner \u00e0 poursuivre sa croissance et sa valeur pour nos actionnaires\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 le Dr Andr\u00e9 P. Boulet, pr\u00e9sident et chef de la direction de Devonian.<\/p>\n \u00ab\u00a0Le mod\u00e8le d\u2019affaires d’Altius repose sur l’acquisition ou l’obtention de licences de m\u00e9dicaments pharmaceutiques traditionnels d\u00e9velopp\u00e9s par d’autres et continuera de le faire au-del\u00e0 de cette transaction. En rejoignant Devonian, Altius aura \u00e9galement acc\u00e8s au portefeuille de produits de Devonian qui nous lancera dans l’ar\u00e8ne du m\u00e9dicament botanique. Le march\u00e9 du m\u00e9dicament botanique n’en est qu’\u00e0 ses balbutiements, mais une croissance importante est attendue pour de nombreuses ann\u00e9es (1)\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Sybil Dahan, Pr\u00e9sidente d’Altius.<\/p>\n Au sujet de la transaction<\/strong><\/p>\n La Soci\u00e9t\u00e9 a conclu le 7\u00a0novembre 2017, un protocole d\u2019entente en lien avec l\u2019acquisition d\u2019Altius alors que les parties transigeaient \u00e0 distance, aux termes duquel il a \u00e9t\u00e9 convenu que Mme Sybil Dahan, suivant la r\u00e9alisation de l\u2019acquisition, soit propos\u00e9e \u00e0 titre d\u2019administrateur de la Soci\u00e9t\u00e9. En raison des d\u00e9lais associ\u00e9s \u00e0 la n\u00e9gociation des termes d\u00e9finitifs en vue de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019acquisition, et par souci de transparence \u00e0 l\u2019\u00e9gard des actionnaires de la Soci\u00e9t\u00e9, il a \u00e9t\u00e9 convenu entre les parties de proposer aux actionnaires, lors de la tenue de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Soci\u00e9t\u00e9 le 11\u00a0janvier 2018, Mme Sybil Dahan et M. Terry L. Fretz \u00e0 titre de candidat aux postes d\u2019administrateurs. Lors de cette assembl\u00e9e, les actionnaires se sont prononc\u00e9s en faveur de l\u2019\u00e9lection de Mme Sybil Dahan et de M. Terry L. Fretz.<\/p>\n Mme Sybil Dahan, administratrice de la Soci\u00e9t\u00e9 depuis le 11 janvier 2018 est \u00e9galement pr\u00e9sidente et administratrice d\u2019Altius et poss\u00e8de un int\u00e9r\u00eat indirect important dans Altius. M. Terry L. Fretz, \u00e9galement administrateur de la Soci\u00e9t\u00e9 depuis le 11 janvier 2018 poss\u00e8de \u00e9galement un int\u00e9r\u00eat indirect important. L\u2019acquisition constitue donc une \u00ab\u00a0op\u00e9ration avec des personnes apparent\u00e9es\u00a0\u00bb au sens du R\u00e8glement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d\u2019op\u00e9rations particuli\u00e8res<\/em> (le \u00ab\u00a0R\u00e8glement 61-101\u00a0\u00bb) et au sens de la politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX – Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d\u2019op\u00e9rations particuli\u00e8res<\/em>. Cependant, les administrateurs ind\u00e9pendants de la Soci\u00e9t\u00e9, qui sont habiles \u00e0 voter et qui ont vot\u00e9 en faveur de l\u2019acquisition ont d\u00e9termin\u00e9 que les dispenses de l\u2019obligation d\u2019\u00e9valuation officielle et de l\u2019approbation des porteurs minoritaires, pr\u00e9vues respectivement aux articles 5.5 a) et 5.7 1) a) du R\u00e8glement 61-101, peuvent \u00eatre invoqu\u00e9es, car ni la juste valeur marchande des unit\u00e9s \u00e9mises, ni la juste valeur marchande de la contrepartie pour ces unit\u00e9s ne d\u00e9passent 25\u00a0% de la capitalisation boursi\u00e8re de la Soci\u00e9t\u00e9. Aucun administrateur de la Soci\u00e9t\u00e9 n\u2019a exprim\u00e9 d\u2019opinion contraire ou de d\u00e9saccord en lien avec ce qui pr\u00e9c\u00e8de. Mme Sybil Dahan et M. Terry L. Fretz se sont abstenus de voter sur cette question.<\/p>\n En raison de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, une d\u00e9claration de changement important relative \u00e0 cette op\u00e9ration avec une personne apparent\u00e9e sera d\u00e9pos\u00e9e par la Soci\u00e9t\u00e9 dans un d\u00e9lai moindre que 21\u00a0jours avant la date pr\u00e9vue pour la cl\u00f4ture de l\u2019acquisition.<\/p>\n La r\u00e9alisation de l\u2019acquisition est conditionnelle \u00e0 l\u2019approbation finale de la Bourse de croissance TSX. La Soci\u00e9t\u00e9 pr\u00e9voit \u00eatre en mesure de d\u00e9poser sous peu toute la documentation requise afin de rencontrer les conditions de l\u2019acceptation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX, incluant notamment les \u00e9tats financiers.<\/p>\n Au sujet de Devonian <\/strong><\/p>\n Devonian est une soci\u00e9t\u00e9 pharmaceutique botanique en stade avanc\u00e9 de d\u00e9veloppement qui emploie une strat\u00e9gie novatrice ciblant des besoins m\u00e9dicaux non combl\u00e9s. La principale strat\u00e9gie de Devonian est de d\u00e9velopper des m\u00e9dicaments sous ordonnance d\u2019origine botanique. Cette strat\u00e9gie est support\u00e9e par les directives r\u00e9glementaires de l\u2019agence r\u00e9glementaire am\u00e9ricaine (FDA) favorisant un d\u00e9veloppement plus efficace des m\u00e9dicaments botaniques comparativement \u00e0 celui des m\u00e9dicaments sous ordonnance traditionnels. Devonian est fond\u00e9e sur une vaste plate-forme technologique provenant de plus de quinze ann\u00e9es de recherche. Cette plateforme fournit un processus unique d\u2019extraction, de purification, de stabilisation et de conditionnement du complexe mol\u00e9culaire responsable de la photosynth\u00e8se des plantes et des algues\u00a0: la Technologie Supra Mol\u00e9culaire d\u2019Extraction et Stabilisation (SUPREXMC<\/sup>). Le ThykamineMC<\/sup>\u00a0est le premier produit d\u00e9riv\u00e9 de cette plate-forme. La puissance des activit\u00e9s anti-inflammatoire et anti-oxydative du ThykamineMC<\/sup> a \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9e dans plusieurs \u00e9tudes pr\u00e9-cliniques ainsi que dans une \u00e9tude clinique chez des patients souffrant de colite ulc\u00e9reuse distale, de grade l\u00e9ger \u00e0 mod\u00e9r\u00e9. Le produit progresse maintenant dans la phase des grandes \u00e9tudes de phase 2 et ce, dans deux domaines th\u00e9rapeutiques\u00a0: la colite ulc\u00e9reuse et la dermatite atopique. Bien que la principale activit\u00e9 de Devonian soit le d\u00e9veloppement de m\u00e9dicaments botaniques, Devonian est \u00e9galement impliqu\u00e9e dans le d\u00e9veloppement de produits \u00e0 valeur ajout\u00e9e en dermo-cosm\u00e9tique dans le cadre d\u2019une strat\u00e9gie secondaire destin\u00e9e \u00e0 g\u00e9n\u00e9rer des revenus \u00e0 court terme et optimiser l\u2019efficacit\u00e9 du processus de fabrication.<\/p>\n
\n<\/strong>Pour diffusion imm\u00e9diate<\/em><\/p>\nDevonian annonce l\u2019acquisition de Altius Healthcare<\/h1>\n
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