<\/p>\n
COMMUNIQU\u00c9 DE PRESSE<\/strong> <\/p>\n <\/p>\n Qu\u00e9bec, Qu\u00e9bec, le 26 avril 2016<\/strong> \u2013 Benoit Chotard, pr\u00e9sident de Capital Orletto Inc. (\u00ab Orletto \u00bb) \u00c0 propos de Devonian<\/strong><\/p>\n Devonian est une soci\u00e9t\u00e9 r\u00e9sultant d\u2019une fusion ordinaire sous la Loi sur les soci\u00e9t\u00e9s par actions PurGenesis \u00e9tait une soci\u00e9t\u00e9 sp\u00e9cialis\u00e9e dans le d\u00e9veloppement de m\u00e9dicaments botaniques et de Devonian est une soci\u00e9t\u00e9 pharmaceutique botanique en stade avanc\u00e9 de d\u00e9veloppement qui Devonian a actuellement 24 989 973 actions de cat\u00e9gorie A en circulation, 8 833 333 bons de Sur la base des \u00e9tats financiers audit\u00e9s pour l\u2019exercice termin\u00e9 le 31 juillet 2015, Devonian n\u2019avait \u00c0 propos d\u2019Orletto<\/strong><\/p>\n Orletto est une Soci\u00e9t\u00e9 de capital de d\u00e9marrage cr\u00e9\u00e9e conform\u00e9ment \u00e0 la Politique 2.4 et, \u00e0 ce jour, Orletto a actuellement 5 493 000 actions ordinaires \u00e9mises et en circulation et 898 600 options R\u00e9sum\u00e9 de l\u2019op\u00e9ration admissible envisag\u00e9e<\/strong><\/p>\n Fusion<\/em><\/p>\n Conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019Accord de principe, Orletto se propose de fusionner avec Placement public entre 6 000 000 $ et 10 000 000 $<\/em><\/p>\n Afin de r\u00e9pondre aux exigences minimales d\u2019inscription de la Bourse, Orletto compl\u00e9tera le R\u00e9mun\u00e9ration des Placeurs pour compte en lien avec le Placement public<\/em><\/p>\n En contrepartie des services \u00e0 rendre par les Placeurs pour compte en lien avec le Placement Utilisation du produit provenant du Placement public<\/em><\/p>\n Dans l\u2019\u00e9ventualit\u00e9 du Placement minimum et apr\u00e8s la r\u00e9alisation de l\u2019op\u00e9ration admissible, Dans l\u2019\u00e9ventualit\u00e9 du Placement maximum, l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant r\u00e9alisera les \u00e9tapes additionnelles R\u00e9sum\u00e9 des administrateurs et dirigeant de l\u2019\u00c9metteur r\u00e9sultant<\/strong><\/p>\n Apr\u00e8s la r\u00e9alisation de la fusion, le conseil d\u2019administration de l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant consistera en Andr\u00e9 P. Boulet \u2013 Pr\u00e9sident et chef de la direction<\/em><\/p>\n Dr Andr\u00e9 P. Boulet poss\u00e8de une vaste exp\u00e9rience dans le d\u00e9veloppement de m\u00e9dicaments, les Il a eu une carri\u00e8re couronn\u00e9e de succ\u00e8s en tant qu’entrepreneur ainsi que partenaire de la soci\u00e9t\u00e9 Dr Boulet est titulaire d’un baccalaur\u00e9at en biologie m\u00e9dicale de l’Universit\u00e9 du Qu\u00e9bec \u00e0 Fran\u00e7ois Michaud \u2013 Chef des finances<\/em><\/p>\n M. Michaud a plus de 24 ann\u00e9es d\u2019exp\u00e9rience dans le domaine de la finance au sein d\u2019un large Fran\u00e7ois est CPA, CA et est titulaire d\u2019un baccalaur\u00e9at en administration des affaires de Matthew Peppler \u2013 Administrateur<\/em><\/p>\n Matthew Peppler est le fondateur et pr\u00e9sident de Popgun Trading Co. Inc., une soci\u00e9t\u00e9 de fonds Chaque ann\u00e9e, M. Peppler voyage \u00e0 travers l’Europe, l’Am\u00e9rique du Nord, et en Asie \u00e0 la recherche M. Peppler est n\u00e9 \u00e0 Chappaqua, New York. Il a fr\u00e9quent\u00e9 l’Universit\u00e9 de Pennsylvanie, o\u00f9 il a Apr\u00e8s avoir obtenu ses licences S\u00e9rie 7 et S\u00e9rie 63 en valeurs mobili\u00e8res, M. Peppler a r\u00e9orient\u00e9 sa En 2002, M. Peppler a incorpor\u00e9 Popgun Trading Co. \u00e0 Santa Monica, en Californie. En 2012, la Jean Bourgoin \u2013 administrateur<\/em><\/p>\n Dr Bourgouin a plus de 25 ans d’exp\u00e9rience en d\u00e9veloppement clinique de m\u00e9dicament mondial de Pierre Colas \u2013 Administrateur<\/em><\/p>\n M. Colas a plus de 30 ann\u00e9es d\u2019exp\u00e9rience dans le secteur de la finance corporative. D\u00e9sormais Autres questions concernant la fusion<\/strong><\/p>\n La r\u00e9alisation de la fusion est sujette \u00e0 l\u2019approbation de la Bourse et \u00e0 toutes les autres La n\u00e9gociation des actions ordinaires d\u2019Orletto demeurera en arr\u00eat de n\u00e9gociation jusqu\u2019\u00e0 la La r\u00e9alisation de l\u2019op\u00e9ration est conditionnelle, notamment, \u00e0 l\u2019obtention du consentement de la<\/strong><\/em> Les investisseurs doivent savoir que, \u00e0 l\u2019exception des renseignements fournis dans la circulaire<\/strong><\/em> La Bourse ne s\u2019est nullement prononc\u00e9e sur le bien-fond\u00e9 de l\u2019op\u00e9ration projet\u00e9e, et n\u2019a ni<\/strong><\/em> Exception faite des renseignements historiques, ce communiqu\u00e9 de presse peut contenir des<\/strong><\/em> La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de r\u00e8glementation (au sens attribu\u00e9<\/strong><\/em> <\/p>\n
\nPour diffusion imm\u00e9diate<\/em><\/p>\nCONCLUSION D\u2019UN ACCORD DE PRINCIPE VISANT UNE OP\u00c9RATION
\nADMISSIBLE ENTRE CAPITAL ORLETTO INC. ET GROUPE SANT\u00c9 DEVONIAN INC<\/h2>\n
\n(TSX-V \u00ab OLE.P \u00bb), une soci\u00e9t\u00e9 de capital de d\u00e9marrage, est heureux d\u2019annoncer que le 15 mai
\n2015, Orletto a initialement conclu un accord de principe avec Groupe Sant\u00e9 Devonian inc.
\n(\u00ab Devonian \u00bb), tel qu\u2019amend\u00e9 le 7 avril 2016 (l\u2019\u00ab Accord de principe \u00bb), lequel pr\u00e9voit l\u2019intention
\ndes parties de r\u00e9aliser un regroupement d\u2019entreprises par le biais d\u2019une fusion, laquelle constituera
\nl\u2019op\u00e9ration admissible (telle que d\u00e9finie \u00e0 la Politique 2.4) d\u2019Orletto conform\u00e9ment \u00e0 la Politique
\n2.4 de la Bourse de croissance TSX (la \u00ab Bourse \u00bb) du Guide du financement des soci\u00e9t\u00e9s de la
\nBourse (la \u00ab Politique 2.4 \u00bb). L\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant op\u00e9rera dans le secteur d\u2019activit\u00e9 des sciences de
\nla vie. La r\u00e9alisation de l\u2019op\u00e9ration admissible sera sujette \u00e0 un certain nombre de conditions, y
\ncompris la r\u00e9alisation d\u2019un placement public par voie de prospectus d\u2019un montant minimal de
\n6 000 000 $ et un montant maximal de 10 000 000 $ (le \u00ab Placement public \u00bb) tel que plus
\namplement d\u00e9crit ci-dessous.<\/p>\n
\n(Qu\u00e9bec) (C. S-31.1), r\u00e9alis\u00e9e le 27 mars 2015, entre Technologies Devonian Inc., Devonian
\nPharmaceutical Inc., Devonian Cosmetics Inc. et CONSULTANT GO CONTACT INC. Le si\u00e8ge
\nsocial de Devonian est situ\u00e9 au 360, rue des Entrepreneurs, Montmagny, Qu\u00e9bec, G5V 4T1. Le
\n28 avril 2015, Devonian a conclu une convention d\u2019achat-vente d\u2019actifs avec Lemieux Nolet inc.,
\nen sa qualit\u00e9 de s\u00e9questre de PurGenesis Technologies Inc. (\u00ab PurGenesis \u00bb) relativement \u00e0
\nl\u2019acquisition des actifs de PurGenesis pour un produit total brut de 5 989 706 $ (la \u00ab Convention
\nd\u2019achat d\u2019actifs \u00bb). En vertu la Convention d\u2019achat d\u2019actifs, Devonian s\u2019est port\u00e9e acqu\u00e9reur de
\ntous les actifs de PurGenesis, y compris les titres de propri\u00e9t\u00e9 d\u2019un immeuble situ\u00e9 sein de la
\ncirconscription fonci\u00e8re de Montmagny. Depuis le 28 avril 2015, Devonian se charge du
\nd\u00e9veloppement des produits dont PurGenesis \u00e9tait propri\u00e9taire avant l\u2019acquisition.<\/p>\n
\nproduits dermo-cosm\u00e9tique. Jusqu\u2019en 2013, la soci\u00e9t\u00e9 avait re\u00e7u plus de 36 $ million en
\nfinancement provenant d\u2019investisseurs priv\u00e9s et d\u2019agences gouvernementales. PurGenesis a men\u00e9 \u00e0
\nterme un programme pr\u00e9clinique complet sur un m\u00e9dicament anti-inflammatoire et a compl\u00e9t\u00e9
\navec succ\u00e8s une \u00e9tude clinique de phase I aupr\u00e8s de volontaires en bonne sant\u00e9 ainsi qu\u2019une \u00e9tude
\nclinique de phase 2a aupr\u00e8s de patients atteints de colite ulc\u00e9reuse du c\u00f4t\u00e9 gauche. La soci\u00e9t\u00e9 a
\n\u00e9galement compl\u00e9t\u00e9 le d\u00e9veloppement de produits dermo-cosm\u00e9tique pour les femmes. PurGenesis
\na construit une installation d\u2019extraction aux standards pharmaceutiques de 1 625 m\u00e8tres carr\u00e9s \u00e0 la
\nfine pointe de la technologie. Plusieurs brevets et marques de commerce ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9s avant son
\nacquisition par Devonian.<\/p>\n
\nemploie une strat\u00e9gie novatrice ciblant des besoins m\u00e9dicaux non combl\u00e9s. La principale strat\u00e9gie
\nde Devonian est de d\u00e9velopper des m\u00e9dicaments sous ordonnance d\u2019origine botanique. Cette
\nstrat\u00e9gie est support\u00e9e par les directives r\u00e9glementaires de l\u2019agence r\u00e9glementaire
\nam\u00e9ricaine (FDA) favorisant un d\u00e9veloppement plus efficace des m\u00e9dicaments botaniques
\ncomparativement \u00e0 celui des m\u00e9dicaments sous ordonnance traditionnels. Devonian est fond\u00e9e sur
\nune vaste plate-forme technologique provenant de plus de dix ann\u00e9es de recherche. Cette plateforme
\nfournit un processus unique d\u2019extraction, de purification, de stabilisation et de
\nconditionnement du complexe mol\u00e9culaire responsable de la photosynth\u00e8se des plantes et des
\nalgues : la Technologie Supra Mol\u00e9culaire d\u2019Extraction et Stabilisation (SUPREX).
\nLe \u00ab Thykaminetm \u00bb est le premier produit d\u00e9riv\u00e9 de cette plate-forme. La puissance des activit\u00e9s
\nanti-inflammatoire et anti-oxydative du \u00ab Thykaminetm \u00bb a \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9e dans plusieurs \u00e9tudes
\npr\u00e9cliniques ainsi que dans une \u00e9tude clinique de phase 2a de \u00ab preuve de concept \u00bb chez des
\npatients souffrant de colite ulc\u00e9reuse distale, de grade l\u00e9ger \u00e0 mod\u00e9r\u00e9. Le produit progresse
\nmaintenant dans la phase des grandes \u00e9tudes de phase 2 et ce, dans deux domaines th\u00e9rapeutiques :
\nla colite ulc\u00e9reuse et la dermatite atopique. Bien que la principale activit\u00e9 de Devonian soit le
\nd\u00e9veloppement de m\u00e9dicaments botaniques, Devonian est \u00e9galement impliqu\u00e9e dans le
\nd\u00e9veloppement de produits \u00e0 valeur ajout\u00e9e en dermo-cosm\u00e9tique dans le cadre d\u2019une strat\u00e9gie
\nsecondaire destin\u00e9e \u00e0 g\u00e9n\u00e9rer des revenus \u00e0 court terme et optimiser l\u2019efficacit\u00e9 du processus de
\nfabrication. Devonian est propri\u00e9taire d\u2019installations de 1 625 m\u00e8tres carr\u00e9s \u00e0 la fine pointe situ\u00e9e \u00e0
\nMontmagny, au Qu\u00e9bec. Devonian entend faire une demande de qualification de Bonnes Pratiques
\nde Fabrication courantes (cGMP) de la FDA pour ses installations.<\/p>\n
\nsouscription permettant \u00e0 son porteur de souscrire \u00e0 8 833 333 actions de cat\u00e9gorie A de Devonian,
\n1 261 407 bons de souscription permettant \u00e0 son porteur de souscrire \u00e0 1 576 758 actions de
\ncat\u00e9gorie A de Devonian (collectivement, les \u00ab Bons de souscription de Devonian \u00bb), ainsi que des
\nd\u00e9bentures convertibles totalisant 1 155 000 $ (les \u00ab D\u00e9bentures \u00bb). Devonian n\u2019a aucune autre
\naction ordinaire ou titre en circulation et n\u2019est partie \u00e0 aucune convention lui exigeant d\u2019\u00e9mettre
\ndes options, des bons de souscription ou tout autres titres convertibles en actions. M. Andr\u00e9 P.
\nBoulet, pr\u00e9sident et chef de la direction de Devonian et 9099-3452 Qu\u00e9bec inc., domicili\u00e9 ou ayant
\nune place d\u2019affaire au 38 rue des Tournois Blainville (Qu\u00e9bec) J7C 4Y3, contr\u00f4l\u00e9e par M. Andr\u00e9 P.
\nBoulet, d\u00e9tiennent 13 130 602 actions de cat\u00e9gorie A de Devonian, repr\u00e9sentant 52,54 % des
\nactions de cat\u00e9gorie A de Devonian \u00e9mises et en circulation. M. Andr\u00e9 P. Boulet, par la propri\u00e9t\u00e9
\ndes titres de 9099-3452 Qu\u00e9bec inc., ou par l\u2019exercice d\u2019une emprise sur ceux-ci, est un porteur
\nprincipal de Devonian et d\u00e9tient, directement ou indirectement, 52.54 % des actions de cat\u00e9gorie A
\nde Devonian. M. Andr\u00e9 P. Boulet d\u00e9tient 649 actions de cat\u00e9gorie A de Devonian personnellement
\net 13 129 953 actions de cat\u00e9gorie A de Devonian sont d\u00e9tenues par 9099-3452 Qu\u00e9bec inc., une
\nsoci\u00e9t\u00e9 du m\u00eame groupe que Fiducie Andr\u00e9 Boulet, laquelle est contr\u00f4l\u00e9e par Andr\u00e9 P. Boulet.<\/p>\n
\naucun revenu, une perte d\u2019exploitation de 761 754 $ et un b\u00e9n\u00e9fice net de 1 922 555 $. De plus, en
\ndate du 31 juillet 2015, Devonian avait un actif de 11 733 839 $, un actif \u00e0 court terme de
\n2 184 639 $ et un passif de 6 545 356 $.<\/p>\n
\nn’a men\u00e9 aucune op\u00e9ration mat\u00e9rielle de toute nature, autre qu\u2019identifier et \u00e9valuer les entreprises
\net les actifs en vue de r\u00e9aliser une op\u00e9ration admissible. Le 9 septembre 2014, Orletto a r\u00e9alis\u00e9 son
\npremier appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne et les actions ordinaires d\u2019Orletto ont commenc\u00e9 \u00e0 \u00eatre transig\u00e9es
\nsur la Bourse. Depuis son incorporation, Orletto a engag\u00e9 des frais dans l’exercice de son premier
\nappel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne, dans la recherche, l’\u00e9valuation et la n\u00e9gociation de potentielles op\u00e9rations
\nadmissibles, et pour r\u00e9pondre aux obligations d’information impos\u00e9es en tant qu\u2019\u00e9metteur assujetti.<\/p>\n
\nd\u2019achat d\u2019actions ordinaires au prix de 0,10 $ par action ordinaire (les \u00ab Options d\u2019Orletto \u00bb).
\nOrletto n\u2019a aucune autre action ordinaire ou titre en circulation et n\u2019est partie \u00e0 aucune convention
\nlui exigeant d\u2019\u00e9mettre des options, des bons de souscription ou tout autres titres convertibles en
\nactions.<\/p>\n
\nDevonian, selon une valorisation pr\u00e9financement des deux soci\u00e9t\u00e9s de 30 000 000 $ et selon un
\nratio de conversion de 5 % pour les actionnaires d\u2019Orletto et 95 % pour les actionnaires de
\nDevonian, calcul\u00e9 sur une base non dilu\u00e9e avant l\u2019\u00e9mission de titres pouvant \u00eatre \u00e9mis lors de
\nl\u2019exercice des Options d\u2019Orletto, des Bons de souscription de Devonian, de la conversion
\nD\u00e9bentures et du Placement public. Suite \u00e0 la fusion, sur une base non dilu\u00e9e, les actionnaires
\nd\u2019Orletto d\u00e9tiendront 2 000 000 d\u2019actions votantes de l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant et les actionnaires de
\nDevonian d\u00e9tiendront 38 000 000 d\u2019actions votantes de l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant, au prix r\u00e9put\u00e9 de
\n0,75 $ l\u2019action. Chaque action ordinaire d\u2019Orletto en circulation sera \u00e9chang\u00e9e contre
\napproximativement 0,3641 action votante de l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant et chaque action de cat\u00e9gorie A
\nde Devonian en circulation sera \u00e9chang\u00e9e contre approximativement 1,5206 action votante de
\nl\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant. Suite \u00e0 la fusion, la d\u00e9nomination sociale de l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant sera
\n\u00ab Groupe Sant\u00e9 Devonian Inc. \u00bb. M. Andr\u00e9 P. Boulet, qui sera candidat au poste de pr\u00e9sident, chef
\nde la direction, secr\u00e9taire et administrateur de l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant, d\u00e9tiendra un total approximatif
\nde 19 966 523 actions votantes de l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant, dont certaines seront d\u00e9tenues par 9099-
\n3452 Qu\u00e9bec inc., une soci\u00e9t\u00e9 du m\u00eame groupe que Fiducie Andr\u00e9 Boulet, laquelle est contr\u00f4l\u00e9e
\npar Andr\u00e9 P. Boulet. M. Matthew Peppler, qui sera candidat \u00e0 un poste d\u2019administrateur de
\nl\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant, d\u00e9tiendra approximativement 1 267 174 actions votantes l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant
\net approximativement 1 267 174 bons de souscription d\u2019action de l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant, chaque bon
\nde souscription de l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant permettant \u00e0 son d\u00e9tenteur de souscrire \u00e0 une action votante
\nde l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant au prix de 0,20 $ par action votante. M. Pierre Colas, qui sera candidat \u00e0 un
\nposte d\u2019administrateur de l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant, d\u00e9tiendra approximativement 32 155 actions
\nvotantes de l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant en assumant la conversion de la D\u00e9benture d\u00e9tenue par M. Colas,
\nen capital et en int\u00e9r\u00eats, au 30 juin 2016. Il est pr\u00e9vu que MM Boulet, Peppler et Colas seront les
\nseuls initi\u00e9s de l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant et d\u00e9tiendront respectivement 47,58 %, 3,02 % et 0,08 % des
\nactions votantes de l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant, calcul\u00e9 sur une base partiellement dilu\u00e9e avant l\u2019\u00e9mission
\nde titres pouvant \u00eatre \u00e9mis suivant l\u2019exercice des Options d\u2019Orletto et les Bons de souscription de
\nDevonian mais apr\u00e8s la conversion des D\u00e9bentures, en capital et int\u00e9r\u00eats exigibles, au 30 juin 2016
\net avant le Placement public (tel que d\u00e9fini aux pr\u00e9sentes) et en supposant qu\u2019aucun souscripteur
\nne devienne un initi\u00e9 suivant la souscription de plus de 10% des actions votantes de l\u2019\u00e9metteur
\nr\u00e9sultant aux termes du Placement public.<\/p>\n
\nPlacement public de mani\u00e8re concomitante \u00e0 l\u2019op\u00e9ration admissible. Le Placement public sera
\neffectu\u00e9 par Orletto par l\u2019interm\u00e9diaire de Richardson GMP Limit\u00e9e, agissant \u00e0 titre de chef de file
\n(le \u00ab Chef de file \u00bb) et incluant Industrielle Alliance Valeurs mobili\u00e8res Inc. et Corporation Mackie
\nRecherche Capital agissant \u00e0 titre de co-chef de file (collectivement avec le Chef de file, les
\n\u00ab Placeurs pour compte \u00bb) qui s\u2019engagent \u00e0 d\u00e9ployer des efforts raisonnables sur le plan
\ncommercial en vue du placement d\u2019un minimum de 8 000 000 unit\u00e9s (les \u00ab Unit\u00e9s \u00bb) pour un
\nproduit total brut de 6 000 000 $ (le \u00ab Placement minimum \u00bb) et un maximum de
\n13 333 333 Unit\u00e9s pour un produit total brut de 10 000 000 $ (le \u00ab Placement maximum \u00bb) \u00e0 un
\nprix de 0,75 $ par Unit\u00e9 (le \u00ab Prix d\u2019offre \u00bb). Chaque Unit\u00e9 consiste en une action ordinaire du
\ncapital social d\u2019Orletto et un demi-bon de souscription d\u2019action ordinaire (chaque bon de
\nsouscription d\u2019action ordinaire entier, un \u00ab Bon de souscription \u00bb). Chaque Bon de souscription
\nconf\u00e8re \u00e0 son porteur le droit de souscrire une action ordinaire d\u2019Orletto (une \u00ab Action sous-jacente
\n\u00e0 un Bon de souscription \u00bb) \u00e0 un prix \u00e9quivalent de 1,10 $ par action ordinaire pour une p\u00e9riode de
\n24 mois \u00e0 compter de la date d\u2019inscription de l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant. Les Unit\u00e9s seront vendues
\nconform\u00e9ment aux termes et modalit\u00e9s d\u2019une convention de placement pour compte \u00e0 intervenir
\nentre Orletto, Devonian et les Placeurs pour compte. Le Prix d\u2019offre a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9 par voie de
\nn\u00e9gociations sans lien de d\u00e9pendance entre Orletto, Devonian et le Chef de file.<\/p>\n
\npublic, Orletto a accept\u00e9 de verser aux Placeurs pour compte une commission en esp\u00e8ces
\n\u00e9quivalente \u00e0 10 % du produit brut (la \u00ab Commission des Placeurs pour compte \u00bb), incluant le
\nproduit brut provenant de la vente d\u2019Unit\u00e9s Additionnels (telle que cette expression est d\u00e9finie aux
\npr\u00e9sentes) acquises suivant l\u2019exercice de Option de surallocation (telle que cette expression est
\nd\u00e9finie aux pr\u00e9sentes). \u00c0 titre de r\u00e9mun\u00e9ration additionnelle, une option d\u2019achat sera octroy\u00e9e aux
\nPlaceurs pour compte (l\u2019\u00ab Option des Placeurs pour compte \u00bb) permettant aux Placeurs pour
\ncompte de souscrire un nombre d\u2019actions ordinaires d\u2019Orletto (les \u00ab Actions des Placeurs pour
\ncompte \u00bb) \u00e9quivalente \u00e0 10 % du nombre total d\u2019actions ordinaires d\u2019Orletto comprises dans les
\nUnit\u00e9s vendues aux termes du Placement Public (incluant suivant la lev\u00e9e l\u2019Option de
\nsurallocation), au prix de 0,75 $ par Action des Placeurs pour compte, pour une p\u00e9riode de 24 mois
\nsuivant la cl\u00f4ture du Placement public (la \u00ab Date de cl\u00f4ture \u00bb). Afin de pourvoir \u00e0 toute
\nsurallocation, le cas \u00e9ch\u00e9ant, Orletto attribuera aux Placeurs pour compte une option de
\nsurallocation (l\u2019\u00ab Option de surallocation \u00bb) pouvant \u00eatre lev\u00e9e pour une p\u00e9riode de 30 jours \u00e0
\ncompter de la date de cl\u00f4ture, afin d\u2019acqu\u00e9rir un nombre additionnel d\u2019Unit\u00e9s \u00e9quivalent \u00e0 15 % du
\nnombre d\u2019Unit\u00e9s vendues aux termes du Placement public (les \u00ab Unit\u00e9s additionnelles \u00bb). Orletto a
\n\u00e9galement convenu de verser des frais de financement d\u2019entreprise de 45 000 $ (major\u00e9 des taxes)
\nau Chef de file ainsi que les frais raisonnablement encourus.<\/p>\n
\nl\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant r\u00e9alisera les \u00e9tapes suivantes :<\/p>\n\n
\natteints de la dermatite atopique;<\/li>\n
\nThykamine\u2122<\/b>; et<\/li>\n
\nsuivantes :<\/p>\n\n
\npharmacocin\u00e9tiques.<\/li>\n<\/ul>\n
\ncinq (5) administrateurs, tous candidats \u00e0 un poste d\u2019administrateur de Devonian, soit Andr\u00e9 P.
\nBoulet, pr\u00e9sident, chef de la direction et secr\u00e9taire, Fran\u00e7ois Michaud, chef des finances, Matthew
\nPeppler, administrateur, Jean Bourgoin, administrateur et Pierre Colas, administrateur, \u00e0 condition
\nque la Bourse ne formule aucune objection \u00e0 l\u2019\u00e9gard de ces nominations et que ces personnes
\nsoient admissibles \u00e0 agir au poste d\u2019administrateur conform\u00e9ment aux exigences de la Loi
\ncanadienne sur les soci\u00e9t\u00e9s par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44) (la \u00ab LCSA \u00bb).<\/p>\n
\naffaires r\u00e9glementaires, l’acc\u00e8s au march\u00e9, le financement et la restructuration dans les industries
\npharmaceutiques et biotechnologiques. \u00c9tant un entrepreneur chevronn\u00e9, il se distingue par ses
\nforces combin\u00e9es dans les sciences appliqu\u00e9es, dans les affaires et la finance.<\/p>\n
\nde capital-risque BioCapital LP. Dr Boulet a d\u00e9velopp\u00e9 une expertise internationale dans le
\nd\u00e9veloppement de m\u00e9dicaments et \u00e9conomie de la sant\u00e9, en collaboration avec Hoechst Marion
\nRoussel, Marion Merrell Dow Canada et Laboratoires Nordic Inc. (aujourd’hui Sanofi).<\/p>\n
\nTrois-Rivi\u00e8res, un dipl\u00f4me de ma\u00eetrise en m\u00e9decine exp\u00e9rimentale \/ immunologie-immunochimie
\net d’un doctorat en physiologie \/ endocrinologie de l’Universit\u00e9 Laval \u00e0 Qu\u00e9bec. Il a \u00e9galement
\ncompl\u00e9t\u00e9 un stage postdoctoral en biochimie et de biophysique \u00e0 l’Universit\u00e9 de Pennsylvanie, aux
\n\u00c9tats-Unis, et un programme de formation en \u00e9conomie de la sant\u00e9 \u00e0 l’Universit\u00e9 York, au
\nRoyaume-Uni.<\/p>\n
\n\u00e9ventail d\u2019industries de soci\u00e9t\u00e9s publiques et priv\u00e9es tant au Canada qu\u2019en Europe. Avant de
\nrejoindre Devonian, il a \u00e9t\u00e9 le chef des finances de Groupe Devcore Inc., une soci\u00e9t\u00e9 de
\nconstruction et d\u00e9veloppement immobilier, chef des finances chez Biosyntech Inc., une soci\u00e9t\u00e9 de
\nbiotechnologie inscrite \u00e0 la bourse TSX, chef des finances chez Hemera Technologies Inc., une
\nsoci\u00e9t\u00e9 de logiciel et chef des finances chez Ecko Group, une soci\u00e9t\u00e9 manufacturi\u00e8re bas\u00e9e au
\nRoyaume-Uni. Il a \u00e9galement occup\u00e9 des postes seniors chez DS Smith Plc, Quebecor Inc.,
\nJp Morgan et KPMG.<\/p>\n
\nl\u2019Universit\u00e9 du Qu\u00e9bec en Outaouais.<\/p>\n
\nd\u2019investissement priv\u00e9e cr\u00e9\u00e9e en 2002 en Californie et actuellement incorpor\u00e9e en Floride. Popgun
\nse sp\u00e9cialise dans la recherche et dans l’investissement au sein d\u2019entreprises \u00e0 un stade
\nembryonnaire \u0153uvrant dans les technologies perturbatrices dans les domaines de la biotechnologie,
\nles pharmaceutiques et les instruments m\u00e9dicaux. L’\u00e9quipe de Popgun comprend un cardiologue
\nqui est responsable de l’analyse de l’\u00e9tude m\u00e9dicale, un analyste financier ayant 15 ans
\nd’exp\u00e9rience, et un n\u00e9gociateur de titres ayant 10 ann\u00e9es d’exp\u00e9rience dans la finance et l’\u00e9conomie.<\/p>\n
\nde nouvelles opportunit\u00e9s. Cette ann\u00e9e, il a occup\u00e9 des postes importants au sein de nouvelles
\nentreprises prometteuses en Australie, au Canada et au Royaume-Uni.<\/p>\n
\n\u00e9tudi\u00e9 \u00e0 la Wharton School of Business et est dipl\u00f4m\u00e9 cum laude de la School of Liberal Arts. En
\n1981, M. Peppler a \u00e9galement compl\u00e9t\u00e9 le programme de producteur \u00e0 l’American Film Institute \u00e0
\nBeverly Hills, California. De 1983 \u00e0 1997, M. Peppler \u00e9tait sous contrat, d’abord comme
\nresponsable du d\u00e9veloppement et ensuite en tant que producteur au sein de studios, y compris ceux
\nde Warner Brothers, Disney, et Fox Twentieth Century.<\/p>\n
\ncarri\u00e8re dans la finance. Il a construit une large client\u00e8le de hauts plac\u00e9s et d\u2019artistes dans
\nl\u2019industrie du cin\u00e9ma, qu\u2019il a amen\u00e9 avec lui \u00e0 Paine Webber Group Inc., une soci\u00e9t\u00e9 de courtage
\nam\u00e9ricaine et de gestion d\u2019actifs. Il s\u2019est b\u00e2ti une r\u00e9putation bien m\u00e9rit\u00e9e en tant que gestionnaire
\nde portefeuilles et courtier fiable, sp\u00e9cialis\u00e9 dans les secteurs des technologies perturbatrices et de
\nla biotechnologie.<\/p>\n
\nsoci\u00e9t\u00e9 s\u2019est accrue \u00e0 un point tel, que pour des raisons \u00e9conomiques, il a d\u00e9m\u00e9nag\u00e9 et r\u00e9incorpor\u00e9
\nla soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 Boca Raton, en Floride, o\u00f9 il se trouve maintenant.<\/p>\n
\nl’industrie pharmaceutique. Il a rejoint le Rh\u00f4ne-Poulenc Rorer Canada (maintenant Sanofi
\nCanada) en 1982 et a occup\u00e9 des postes d\u2019importance, en tant que Vice-pr\u00e9sident des Affaires
\nscientifiques chez Sanofi pendant huit ans. Dans le cadre de cette fonction, il \u00e9tait responsable de
\ntoutes les activit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 la recherche clinique, l\u2019\u00e9conomie de la sant\u00e9 et l’\u00e9ducation
\nprofessionnelle. Apr\u00e8s avoir quitt\u00e9 Aventis en 2004, il a servi comme m\u00e9decin en chef de WEX
\nPharmaceuticals Inc. de 2005 \u00e0 2006 et vice-pr\u00e9sident des affaires m\u00e9dicales de Bradmer
\nPharmaceuticals Inc. de 2006 \u00e0 2007. Le Dr Bourgouin a obtenu son baccalaur\u00e9at au Coll\u00e8ge Jean
\nde Br\u00e9beuf \u00e0 Montr\u00e9al, est titulaire d’une ma\u00eetrise en pharmacologie de l’Universit\u00e9 de Montr\u00e9al, et
\nd\u00e9tient un doctorat en m\u00e9decine de la m\u00eame universit\u00e9. Il est un membre licenci\u00e9 du Conseil
\nm\u00e9dical du Canada et a \u00e9t\u00e9 professeur agr\u00e9g\u00e9 au d\u00e9partement de pharmacologie de l\u2019Universit\u00e9 de
\nMontr\u00e9al de 1989 \u00e0 2006.<\/p>\n
\nretrait\u00e9 de ses fonctions de banquier d\u2019investissements au Qu\u00e9bec, Pierre Colas a \u00e9t\u00e9 le
\nvice-pr\u00e9sident et directeur g\u00e9n\u00e9ral, services d\u2019investissements d\u2019Industrielle Alliance Valeurs
\nMobili\u00e8res de mars 2009 \u00e0 f\u00e9vrier 2014 et vice-pr\u00e9sident senior, services d\u2019investissements chez
\nValeurs Mobili\u00e8res Desjardins d\u2019avril 2005 \u00e0 mars 2009. M. Colas a obtenu un baccalaur\u00e9at en
\ncommerce de l\u2019Universit\u00e9 Concordia en 1981.<\/p>\n
\napprobations r\u00e9glementaires n\u00e9cessaires. La r\u00e9alisation de la fusion est \u00e9galement sujette \u00e0 des
\nconditions suppl\u00e9mentaires, y compris la r\u00e9alisation du Placement public, certaines approbations
\ndes actionnaires et des conseils d\u2019administration d\u2019Orletto et de Devonian au sujet de la fusion, la
\nprorogation de Devonian actuellement sous le r\u00e9gime de la LSA, sous le r\u00e9gime de la LCSA ainsi
\nque la r\u00e9alisation d\u2019une v\u00e9rification diligente satisfaisante par le Chef de file et certaines autres
\nconditions usuelles. Orletto n\u2019as pas l\u2019intention d\u2019accorder \u00e0 Devonian une avance sous la forme
\nd\u2019un d\u00e9p\u00f4t ou de pr\u00eat tel que permis par la Politique 2.4. L\u2019op\u00e9ration admissible ne sera pas
\neffectu\u00e9e aupr\u00e8s de personnes ayant un lien de d\u00e9pendance, puisqu\u2019aucun des administrateurs,
\ndirigeants et initi\u00e9s d\u2019Orletto ne d\u00e9tient d\u2019int\u00e9r\u00eat dans Devonian. L\u2019op\u00e9ration admissible est
\ndispens\u00e9e de l\u2019exigence de parrainage.<\/p>\n
\nr\u00e9alisation de l\u2019op\u00e9ration admissible.<\/p>\n
\nBourse et, si elle est requise par les exigences de la Bourse, \u00e0 l\u2019approbation de la majorit\u00e9 des<\/strong><\/em>
\nactionnaires minoritaires. S\u2019il y a lieu, la cl\u00f4ture de l\u2019op\u00e9ration doit faite l\u2019objet de l\u2019approbation<\/strong><\/em>
\ndes actionnaires. Rien ne garantit que l\u2019op\u00e9ration sera r\u00e9alis\u00e9e et que, si elle l\u2019est effectivement,<\/strong><\/em>
\nelle le sera dans sa forme propos\u00e9e. <\/strong><\/em><\/p>\n
\nde sollicitation de procurations ou la d\u00e9claration de changement \u00e0 l\u2019inscription par la direction<\/strong><\/em>
\ndevant \u00eatre pr\u00e9par\u00e9e pour les besoins de l\u2019op\u00e9ration, les renseignements publi\u00e9s ou re\u00e7us \u00e0<\/strong><\/em>
\nl\u2019\u00e9gard de l\u2019op\u00e9ration peuvent ne pas \u00eatre tous exacts ou complets; par cons\u00e9quent, les<\/strong><\/em>
\ninvestisseurs ne devraient pas s\u2019y fier. La n\u00e9gociation des titres d\u2019une SCD doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e<\/strong><\/em>
\ncomme hautement sp\u00e9culative.<\/strong><\/em><\/p>\n
\napprouv\u00e9 ou d\u00e9sapprouv\u00e9 le contenu du pr\u00e9sent communiqu\u00e9.<\/strong><\/em><\/p>\n
\n\u00ab \u00e9nonc\u00e9s prospectifs \u00bb et des \u00ab informations prospectives \u00bb au sens des lois sur les valeurs<\/strong><\/em>
\nmobili\u00e8res applicables qui refl\u00e8tent les attentes actuelles d\u2019Orletto ou de Devonian concernant<\/strong><\/em>
\ndes \u00e9v\u00e9nements futurs, y compris, mais sans s’y limiter, l’utilisation projet\u00e9e du produit net ainsi<\/strong><\/em>
\nque le moment et la cl\u00f4ture du Placement public. Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs contenus dans ce<\/strong><\/em>
\ncommuniqu\u00e9 de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres<\/strong><\/em>
\nfacteurs pouvant modifier de mani\u00e8re appr\u00e9ciable les r\u00e9sultats, le rendement et les r\u00e9alisations<\/strong><\/em>
\nd\u2019Orletto, de Devonian et de l\u2019\u00e9metteur r\u00e9sultant, le cas \u00e9ch\u00e9ant, par rapport aux r\u00e9sultats, au<\/strong><\/em>
\nrendement et aux r\u00e9alisations qui y sont exprim\u00e9es ou implicites. Orletto, Devonian et l\u2019\u00e9metteur<\/strong><\/em>
\nr\u00e9sultant, le cas \u00e9ch\u00e9ant, d\u00e9clinent express\u00e9ment toute intention de mettre \u00e0 jour ou de r\u00e9viser<\/strong><\/em>
\nces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs et informations prospectives en raison de nouvelles informations,<\/strong><\/em>
\nd’\u00e9v\u00e9nements futurs ou autrement, sauf tel que requis par la loi.<\/strong><\/em><\/p>\n
\n\u00e0 ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune<\/strong><\/em>
\nresponsabilit\u00e9 quant \u00e0 la pertinence ou \u00e0 l’exactitude du pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse. <\/strong><\/em><\/p>\n
\nPr\u00e9sident et administrateur
\nCapital Orletto inc
\nT\u00e9l\u00e9phone : (778) 996-4676
\nCourriel: benoitchotard@shaw.ca<\/a><\/div>\n